A la fin du XVIIIe siècle, le comte Paulo d'Albuquerque, empoisonné et sur le point de mourir, confie la garde de Sebastian, un jeune orphelin qu'il avait pris sous son aile, ainsi qu'un mystérieux cahier noir contenant ses secrets à son meilleur ami, le marquis de Lusault. Alors que l'assassin, un homme d'Eglise, succombe à son tour d'un empoisonnement, le marquis embarque aussitôt pour un voyage avec Sebastian et Laura, la bonne du comte, qui s'est toujours occupée de l'enfant.