Dans la petite ville de Milton, Jerry travaille dans une usine de baignoires. Personnage souriant et aimable avec tous ses collègues, Jerry, une fois rentré chez lui, parle avec ses animaux de compagnie, dont son chat, un personnage agressif et grossier. En fait, Jerry, au passé douloureux, entend des voix et voit régulièrement sa psychiatre, qui lui a prescrit un traitement médicamenteux très puissant. Tout bascule dans l'horreur quand Jerry se retrouve seul avec Fiona, une charmante collègue.